佘鲁林：新常态下药品流通行业转型创新发展趋势的探讨
日期：2015/6/11
中国医药商业协会会长佘鲁林于2015年5月12日在上海出席了中国医药商业协会七届五次会长会，并就行业面临的形势和任务、机遇与挑战交流一些看法，供大家探讨交流。议题共分为四个部分：一是分析国内外经济形势；二是分析药品流通行业的新变化；三是2015年度工作重点及今后努力方向；四是有关行业发展保障措施的几点建议。
一、国内外经济形势分析
（一）国际经济形势
1. 全球经济仍难以摆脱深度调整压力，全球贸易增长则更为缓慢。距离国际金融危机爆发已有六年，但由于结构调整远未到位、人口老龄化加剧、新经济增长点尚在孕育、内生增长动力不足等问题导致全球经济增速依然疲软，大多数经济体仍需将“保增长”作为首要任务。全球经济仍处于深度调整期，复苏步伐低于预期，包括联合国在内的各主要国际组织均下调了对世界及主要经济体经济增长率的预测值。一些国家仍然在消化包括高负债、高失业率在内的金融危机后续影响。全球贸易增长则更为缓慢，根据世界贸易组织（WTO）发布的全球贸易增长最新预测，2015年全球贸易额增长预期为4%，远远低于2008年金融危机前10年平均贸易年增长率6.7%的水平。
2. 各国经济复苏格局出现分化。自2008年国际金融危机以来，美国通过三轮 QE释放流动性、压低国债收益率、推升房市股市价格、启动“再工业化”战略做实实体经济等措施促进经济增长，页岩油技术革新带来的原油生产放量也导致其能源进口依赖度下降，贸易逆差收窄使美国经济走上稳健复苏的轨道。去年前三季度美国经济增长率大幅上调至5.0%，创下了过去11年以来之最，10月份失业率回落至5.8%，为6年来新低。
欧盟去年三季度和四季度GDP环比增长分别为0.3%和0.4%，仍处于衰退边缘，欧洲经济很大程度上依然受到货币周期驱动，内生增长动力严重不足。日本经济去年二季度GDP的按年化计算，季度环比大幅萎缩了7.1%，在内需疲弱和外需不景气的双重作用下，工业生产和投资随之下滑，由此形成的连锁反应导致日本经济陷入停滞甚至衰退的泥潭。
而新兴经济体近期经济增长放缓趋势有望企稳，但不同区域、不同国家的经济前景分化态势十分明显。相较而言，2014年新兴市场经济体面临的内外部因素总体上有所改善：发达经济体复苏力度增强进一步带动外部需求回升，美国真实利率上升带来的外溢影响相对温和。总体上看，中国、韩国等东北亚经济体有望成为发达市场需求回升的主要受益者；多数东盟国家由于金融开放程度较高，全球利率上升、国内货币政策收紧以及信贷增长放缓对于国内经济增长带来较大压力；拉美新兴经济体由于金融开放程度高，且以初级矿产资源为主要出口产品，受全球利率上升的影响较大，预计短期内经济实现明显好转的可能性较小。
3.外部国际经济形势对我国经济的影响。一是全球经济形势有所改善和全球贸易量增长有所加快将有利于我国扩大出口，但还存在全球贸易保护加剧、汇率波动扩大等不利因素；二是国际油价下跌有利于我国消费者的消费支出，刺激经济增长；三是美国升息会对世界经济尤其是发展中国家经济产生明显的溢出效应，并加重我国外债负担。
（二）国内经济形势
1.国内经济发展进入新常态
李克强总理在十二届人大三次会议上所作的《政府工作报告》中指出，我国经济发展进入新常态，正处在爬坡过坎的关口，体制机制弊端和结构性矛盾是“拦路虎”，不深化改革和调整经济结构，就难以实现平稳健康发展。当前国内经济由高速发展进入中高速发展历史阶段。2014年我国GDP实现63.6万亿元，增速为7.4%，今年一季度进一步放缓到7%。我国经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。
在新常态下，实现药品市场销售平稳增长是关键，各企业要以改革的精神处理好在转型升级阶段服务战略规划的制定。新常态也有利于企业挤出经营“水分”，要有意识地进行结构调整，促进企业效率、效益的最大化。
2.“互联网+”成为促进国民经济提质增效升级的新引擎
今年两会上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”概念。 “互联网+”代表一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。
据国家统计局数据显示，2014年全国网上零售额27898亿元，比上年增长49.7%，相当于社会消费品总额的10.6%。这一数据充分说明了新的营销模式所具有的巨大潜力。当前，医药行业的互联网化日益受到了国家政策的支持和相关企业的追捧,医药电商将成为2015年医药行业重要的投资主体之一。
同时我们还应注意到互联网医疗正在逐步兴起。互联网医疗能有效缓解医疗费用支出高（看病贵）和医疗资源错配（看病难）的历史难题。据分析，互联网医疗每年将为中国节约1100—6100亿元的健康费用支出。同时，由于互联网能有效克服医疗资源分布的长尾效应，实现医疗资源优化配置和解决患者与医生之间信息不对称难题，从而降低隐形成本。未来在线医疗服务、可穿戴设备以及医院信息化将是互联网医疗发展的重点领域，各企业要积极研究、探索线上线下资源的有效对接模式，未雨绸缪、提前布局，进而分享互联网医疗带来的全新机会。
3.新型城镇化及区域性经济协同发展蕴藏巨大投资发展机遇
推进新型城镇化，统筹城乡发展一体化是中国发展进程中的一个重大命题。李克强总理在讲话中强调，城镇化发展要从要素驱动转向创新驱动，当前创新驱动的核心就是人的城镇化。具体体现在放开地级市以下城镇户籍限制，使义务教育、就业服务、基本养老、基本医疗、保障性住房等覆盖城镇常住人口。这一政策对于医药行业的影响就在于基本医疗制度的推进，基层市场医药需求的激发成为行业驱动力。
同时，长江经济带、京津冀一体化、“一带一路”等重大战略的提出，将进一步带动国内经济的发展，并提供了巨大的投资发展机遇。对于医药行业来说，尤其要注意长三角地区的医药产业技术升级、河北医药行业对京津产业转移的承接、中医药服务贸易及相关产业对西部地区经济发展的拉动等正面因素，使企业发展战略融入国家大战略之中，不断拓展新的终端医疗消费市场和健康服务市场。
二、新常态下药品流通行业面临的环境、机遇及挑战
1.药品流通行业面临的环境
一是我国第三产业占GDP比重不断提升，成为药品流通行业显著发展的大背景。我国第三产业增加值比重在2013年达到46.1%，首次超过第二产业，这一比例在今年一季度继续提高到51.6%。这不仅是我国消费结构升级不断加快的客观反映，也是产业结构调整政策不断推进的结果，同时也说明了药品流通行业持续发展的动能依旧充足。二是药品流通行业发展取得积极成效，行业规模不断扩大。目前全国药品批发企业近1.5万家，药品零售连锁企业3570家，零售连锁门店15.8万多家，单体药店27.4万多家，零售药店合计43.3万家。三是流通现代化水平显著提升。据不完全统计，国内已建成现代医药物流中心238个（含部分具现代物流元素企业），医药第三方物流发展迅速，企业非自有配送中心配送额已占药品配送总额的20%。四是药品经营模式创新发展。截至 2014 年 12 月 31 日，CFDA 共发放371 张《互联网药品交易服务资格证》，其中第二方批发交易类 B2B 证书83 家；第三方平台交易资格的企业16 家；网上零售类 B2C 证书272 家。五是结构调整步伐加快。2014年销售百亿元以上批发企业已达到14家，上市公司实施兼并重组66起，涉及金额54亿元，证监会审核通过了云南一心堂、益丰大药房、老百姓大药房的上市，使行业上市公司由15家增加到18家。
2.药品流通行业面临的机遇
一是人口迁移因素，国内城镇化率在2014年已达到54.77%，流动人口总量已达2.53亿人，未来可引导1亿多农民就近城镇化落户，带来新的健康医疗需求；二是老龄社会激活银发市场，截至2014年底全国60岁以上老年人口达2.12亿人，利好健康产业的发展；三是新增出生人口持续增加，促使医疗保健需求市场旺盛。
因此，优化医疗服务卫生工作流程、提高医疗及相关服务体系的质量与效率、深刻转变服务模式和管理模式，已成为医改工作不断深化、资源要素合理配置等方面的规划目标。国家持续不断地释放医疗服务资源、零售药店持续不断地发展完善、医药电子商务迅速地兴起，均为药品流通行业提供了拓展市场的机会和动力。
3.药品流通行业面临的挑战
一是行业增长速度趋缓，整体业绩将持续承压。从2013年下半年起，我国医药工业总产值持续放缓，2014年，受医保控费、招标延缓、新版GMP改造检查等影响，行业增速明显下滑。据预测，2015年我国医药工业产值增长15%，医药工业销售增长13%；医药工业利润增长11%。从终端来看，我国药品终端市场2014年预计达到12457亿元，同比增长13.4%；2015年药品终端市场将达到14070亿元，同比增长12.9%。
二是产业集中度提高与行业“多、小、散”产业格局并存。行业在通过一段时间的并购、重组过程之后，一定程度上提高了产业集中度，尤其是药品流通企业，前100位的药品批发企业已占到了64.28%的市场份额。相比之下，药品零售企业的集中度则过低，前100位企业的销售额仅占全国市场份额的5.66%，“多、小、散”的产业格局仍未得到有效改善。
三是互联网技术将持续冲击并深刻改变行业面貌。医药电商、移动医疗等新兴服务模式正在蓬勃发展，同时在全民健康信息服务和智慧医疗服务、电子健康档案和电子病历大数据的动态管理服务模式下，药品流通行业供应服务保障体系如何适应未来的公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、健康管理等系统，如何实现业务协同与支撑，并且构建连通各级平台和各医疗卫生机构的供应信息网络，也是值得各企业深入思考的问题。
三、2015年度工作重点及今后发展方向
2015年行业的工作重点应是根据国务院下发的相关文件精神，培育特色业态，鼓励错位竞争、协同发展。核心是促进药品流通行业模式创新，推动行业转型升级。同时建立健全药品流通行业经营服务自律规范和行业职业道德准则，规范企业行为，提高行业诚信体系建设的自觉性。
建议各企业在今后一个时期前瞻性地思考以下几方面的商业模式创新：
1.实行并优化医药安全供应链，使企业尽快转型为医药供应链服务提供商。当前企业主要战略整合商机在于品类采购和医药物流的整合，使传统分销模式转型升级为创造价值链的营销模式。所有企业应在转型创新中快速实现成功整合和优化医药供应链，并与战略合作伙伴及利益相关方做到无缝对接。
2. 充分利用互联网技术，搭建医药电子商务平台，扩展新的消费市场。如针对慢病患者设计坚持用药与用药常识咨询服务的模块; 采用电子健康管理咨询服务方式，设计患者和医疗专业人员进行实时互联互通的服务模块; 学会使用医药电子商务扩大营销市场、扩大对医疗机构的服务渠道及扩大社区药店对慢病患者终端覆盖的服务商机。
3. 树立服务大健康理念，驱动健康消费。围绕大健康产业和消费形态，拓展创新服务产品及服务模式。开展对健康人群的服务，并通过建立“互联网+”的协作，与信息技术相结合创造健康组合服务产品，扩展新的消费市场。
4. 不断推进国际合作，创新医药供应链服务模式。有条件的企业可以与国际大健康业态有关的资本技术密集型服务企业合作，引进先进的健康管理技术与服务产品，大胆探索引进国际医药物流、国际金融结算、分销零售业务等功能。
5. 零售药店应进一步提升专业化能力，加速转型。零售业态应不断探索DTP模式、慢病管理模式、中医馆模式等创新模式，同时考虑医院住院病患者出院后过渡期的康复护理及加强与社区药店合作的商机。
6. 关注80、90后年轻人美容及个人护理消费市场。充分考虑这部分人群的个性化需求，选择适合年轻人的品牌美容及个人护理产品上市，这也将是增加企业销售增长点的必然选择。
7. 医药电商业态应扩大对65岁以上老年人、婴儿潮一代需求的变化及健康产品消费的覆盖。及时进行营销模式及产品结构调整，满足不断变化的消费群体需求。
四、有关行业发展保障措施的几点建议
1.药品流通行业需认真贯彻落实国务院及有关部委出台的文件精神。按照《国务院关于印发物流业发展中长期规划（2014-2020年）的通知》（国发[2014]42号）中提出的四个方面指导思想、三个方面发展目标和六个方面重点任务，协会拟推出实施八个物流服务的示范项目，具体是：
①实施医药供应链全程安全物流服务体系解决方案的示范项目；
②实施县、乡、村最后一公里药品配送能力的示范项目；
③实施医药电子商务物流示范项目；
④实施医药物流现代化、规模化、集约化及企业标准化示范项目；
⑤实施医药物流信息平台示范项目；
⑥实施医药物流技术创新应用的示范项目；
⑦实施加强药品冷链物流基础设施建设示范项目；
⑧实施药品冷链物流供应链全程标准化示范项目。
根据十部委《关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见》（发改经贸[2014]2933号）中提到的六个方面的任务，各企业也要应以创新开放的思路认真组织实施。
2.传统药品流通企业转型创新、结构调整势在必行。当前，医药电商服务业态已经成为药品流通行业的有机组成部分，并进入密集型创新和快速发展的新阶段。所有行业企业均将面临如何对医药电商服务模式进行战略定位，以及调整与培养适应电商发展的复合型人才结构的问题。同时，医药电商物流作为“物流、信用、支付”三大医药电商发展瓶颈中的一环，也将成为现代医药物流发展的一个重要课题，其作为解决药品最后一公里配送的重要抓手，必将成为现代医药物流转型升级的重点。目前行业内医药物流服务模式还无法满足医药电商业务的需求，需要行业企业引起高度重视。现代医药物流发展建设的重点是将集“商流、物流、资金流、信息流”四流合一的先进智能化物流技术和现代管理方法相结合，全面满足医药电商的各类需求。在此过程中，医药物流企业将是行业中服务竞争的主体。
3. 协助商务部市场秩序司，协会需要做好的几项工作：
第一，协助参与政府关于药品流通领域改革发展文件的制定。
第二，配合、参与商务部启动药品流通行业“十三五”规划纲要的制定，重点做好前期调研工作。
第三，进一步提升药品流通效率，倡导行业做好八个方面的物流服务示范项目。
第四，继续深化行业基础建设：一是继续协助商务部市场秩序司制定行业服务标准与管理标准。行业服务标准制定工作刚刚起步，特别是当前医药电子商务、现代医药物流领域对标准需求十分旺盛，但标准缺口较大，远远落后于行业快速发展的需要。而目前行业内控标准水平不高，难以支撑行业转型升级发展的需要，行业标准体系还没有完全建立起来，协会将借鉴发达国家在管理标准、服务标准、技术标准等方面的经验和做法，依靠各会员企业逐步使之建立健全。二是继续推进行业标准宣贯，推进药品批发企业物流服务能力提高及零售药店的分级评定工作，扩大覆盖省份；三是做好行业重点人才的培训；四是贯彻执行好药品流通行业统计报表新的制度，并做好新旧报表指标及分析的衔接工作。
信息来源：上海医药商业行业协会
|
