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最新排名出炉：2018全球顶级药企Top10！

日期：2019/2/24

2018年是极为惊心动魄的一年，药企巨头们纷纷将目光转向内部，战略业务框架调整成为贯穿一整年的关键词，如何加速航行，改变船体结构却不倾斜下滑成为一大命题。

他们中，有王牌品种遭遇到专利悬崖顺利接档，基本盘稳定，也有补位不及时，基本盘受损；有业务线全面开花，营收节节攀升，也有重磅品种遭遇滑铁卢，跌出TOP10···

回顾过去才能更好地展望未来，让我们一睹医趋势2018全球制药企业营收排行榜！

* 汇率以2019年2月11日当天汇率换算

2018年，安进紧随礼来逆袭上榜，以微弱优势（186万美金）超越BMS（$M22561）挺进10强，吉利德（$M22127）首次跌出榜单。

2018年，辉瑞、诺华、罗氏分别排名第一、二，三，与去年没有变化。

强生免疫、肿瘤、肺动脉高压等业务全线开花，上升势头迅猛；赛诺菲王牌产品Lanuts遭遇专利悬崖，下滑1位；艾伯维重磅产品Humira2018年增幅放缓至个位数，199.36亿美元触顶，但仍上升1名；GSK2018年则比较艰难，呼吸疾病、艾滋病和疫苗三大领域喜忧参半，下滑3位。

辉瑞制药(Pfizer)

2018年制药营收（百万美元）：53647

2018年营收：+2%

研发费用：8006（占总营收14.9%，同比+4.6%）

2018年，宇宙第一大厂辉瑞扭转了下滑趋势，总体表现稳定。尽管2018年净利润为111.5亿美元，同比-48％，但辉瑞在年底突然发力，第四季度同比+5％至140亿美元。

驱动力来源于

• 新兴市场迅猛增长

  新兴市场第四季度的销售额为33亿美元，全年为126.5亿美元，同比+13％，其中中国市场第四季度及全年业绩增长都超过20％，是新兴市场迅猛增长的关键因素；

  
  

• 创新药品业务受益多项主打品牌的持续增长

  乳腺癌新药Ibrance（$41.18亿，同比+32%），抗凝药Eliquis（$34.34亿，同比+36%）和类风湿关节炎药物Xeljanz（$17.74%亿，同比+32%）在全球范围内的增长，以及肺炎疫苗Prevnar 13（$58.02亿，同比+4%）在新兴市场的增长。

  
  

• 生物类似药

  在Inflectra(英夫利西单抗的生物类似药)的带动下，第四季度，辉瑞生物类似药业务在的发达国家市场销售同比+31%。

2018年辉瑞对公司业务架构进行了调整，将陆续建立三大业务：专注药物创新的Pfizer Biopharmaceuticals Group，专注品牌非专利药和仿制药业务的Upjohn，以及消费者健康。

在新药研发方面，辉瑞喜忧参半。2018年辉瑞有4款新药上市，成为最大赢家，但同时也遭遇了卵巢癌的III期JAVELIN Ovarian 200研究和JAVELIN Ovarian 100研究滑铁卢，其压重宝的Bavencio(avelumab)进展亦不甚明朗。

2019新药上市

• 2019年1月，辉瑞宣布Tafamidis上市申请获得优先审评，有望今年获批。

2018年制药营收（百万美元）：51900

2018年营收：+1%

研发费用：8972（占总营收18.2%）

2018年诺华财报表现平稳，然而内部结构却经历了大调整：

①130亿美元把消费者保健合资企业36.5%的股份出售GSK；

②宣布2019年上半年剥离爱尔康；

③处置仿制药山德士非核心资产，重塑投资组合，精简成本结构。

与此同时，诺华还加大了先进治疗平台的建设：

①基因疗法——收购AveXis并授权引入Luxturna；

②放射配体疗法——收购AAA公司和Endocyte；

③细胞疗法——扩大Kymriah的全球制造，包括多项合作。

驱动力来源于

• 创新药物净销售额349亿美元，增长8%。

  银屑病重磅药物Cosentyx（$28.37亿，同比+37%）和心衰药物Entresto（$10.28亿，同比+103%）增长尤为强劲。

  
  

• 有4个产品在2018年销售额首次突破10亿美元，分别为Promacta/Revolade、Tafinlar+Mekinist、Entresto、Xolair。

2019新药上市

• 2018年8月，诺华的PI3K抑制剂BYL719在针对乳腺癌的3期试验中已经达到了关于无进展生存期的主要终点，已经提交上市申请。

• 治疗1型脊髓性肌萎缩基因疗法Zolgensma预计在2019年5月FDA获批。

2018年制药营收（百万美元）：43967

2018年营收：+7%

研发费用：10964（占总营收24.9%）

2018年罗氏依然稳居第三，同比+7%，是制药巨头中研发投入最高的公司。

驱动力来源于

• 多发性硬化症药物Ocrevus

  Ocrevus在主要市场的第一个全年销售额为24亿瑞士法郎，折合约$23.85亿，同比+172%，是罗氏历史上最成功的新产品发布。

  
  

• 癌症药物Perjeta，Tecentriq，Alecensa均获得高双位数增长，分别为+32%、+59%、+76%。

  Perjeta先后在欧盟、中国获批，用于治疗HER2阳性早期乳腺癌复发风险高的患者；而Alecensa在2017年底获批一线用药，2018年成ALK+肺癌市场新王者，6.37亿瑞士法郎，折合约$6.33亿。取得绝对领先优势。

2019新药上市

• 2018年12月，罗氏宣布其Kadcyla作为术后辅助疗法，在治疗HER2阳性早期乳腺癌的3期试验KATHERINE中达到了试验的主要终点，已经提交申请。

2018年制药营收（百万美元）：40734

2018年营收：+12.4%

研发费用：10775（占总营收13.2%）

2018年强生肿瘤、免疫、肺动脉高压、神经、心血管等业务全面开花，有10个重点产品以双位数持续增长。

驱动力来源于

• 免疫业务增长强劲

  得益于3款重磅药物市场份额扩大，很好地接棒Remicade因折扣让利和仿制药竞争带来的市场萎缩：Stelara在克罗恩市场份额高速增长，2018年首次突破50亿美元；重磅抗炎药Simponi Aria、Tremfya市场份额提升

  
  

• 肿瘤业务增长高达+35.6%

  多发性骨髓瘤的单抗药物Darzalex的销售额超过20亿美元，在欧美等31个国家地区市场持续强劲增长；靶向抗癌药Imbruvica在美国市场份额上升至第一位；前列腺癌药物ZYTIGA和今年刚获批前列腺癌新药Erleada均增长强劲；

  
  

• 肺动脉高压业务收购

  2017年6月，强生收购Actelion，加码肺动脉高压业务，主要产品OPSUMIT和UPTRAVI分别保持+17%和+40%的高双位数增长。

2019新药上市

• 2018年9月，强生向FDA提交esketamine鼻喷雾剂上市申请，一旦获得批准，该药物将成为近50年来治疗难治性严重抑郁症的第一个新药。

2018年制药营收（百万美元）：39030

2018年营收：+2.5%

研发费用：5894（占总营收17.1%，同比+10.3%）

2018年赛诺菲营收增长放缓，优势糖尿病业务下滑严重，同比-13.8%，主要是因为王牌产品Lanuts遭遇专利悬崖，后继产品Afrezza、Toujeo、Soliqua均表现不佳。好在罕见病业务单元，赛诺菲健赞扳回一局，抵消了大部分影响。

中国市场收入的增幅达到12.7%，是赛诺菲增长最快的区域。

驱动力来源于

• 罕见病业务增长迅速

  同比+8.3%，其中多发性硬化症药物Apidra营收$18.67亿，同比+9.3%，Myozyme、Fabrazyme、Cerezyme也均保持高位数增长。

  
  

• 收购

  收购Bioverativ（116亿美元）和Ablynx（48亿美元），赛诺菲发力罕见血液病。

2019新药上市

• 2019年1月17日，FDA对赛诺菲所提交的sotagliflozin治疗1型糖尿病（T1D）成人患者的新药申请进行审查。

2018年制药营收（百万美元）：37689

2018年营收：+6%

研发费用：9751（占总营收23.1%）

默沙东2018年排名没有发生变化，仍然位居第6。虽然至少有3个产品遭遇滑铁卢，但依靠Keytruda和Gardasil 9的强劲表现，依然实现了整体营收同比+6%的增长的佳绩。同时MSD是药企中研发占比最高的公司。

免疫药物Remicade受仿制药冲击，下滑严重，同比-31%，带状疱疹疫苗Zostavax受到GSKShingrix巨大冲击，被压制地抬不起头，同比-68%；与此同时，丙肝药Zepatier情况也不容乐观，不敌吉利德和艾伯维，同比-73%。

驱动力来源于

• 在与BMS鏖战4年后，默沙东Keytruda终于扬眉吐气，一举超越。2018年营收$71.71亿，同比+88%。

• HPV疫苗Gardasil 9在中国需求剧增，供不应求，然而受产能限制，其同比仅+37%。

• 麻疹水痘腮腺炎疫苗ProQuad增长强劲，同比+7%，肺炎疫苗Pneumovax23和轮状疫苗病毒Rota Teq也实现了高位数增长。

2019新药上市

2019年2月5日，默沙东宣布FDA受理其两项抗生素新药的上市申请，并授予优先审评资格。包括：

• relebactam联合imipenem/cilastatin治疗疑似革兰阴性菌引起的没有其他替代疗法的成人复杂性尿路感染（cUTI）和复杂性腹腔感染（cIAI）的上市申请，预定审批期限是2019年7月16日。

• Zerbaxa治疗成人医院获得性肺炎的补充新药上市申请，预定审批期限是2019年6月3日。

2018年制药营收（百万美元）：32733

2018年营收：+15.2%

研发费用：10329（占总营收31.6%，同比+106%）

2018年艾伯维依然实现强劲增长。占据营收半壁江山的Humira遭遇国际市场的直接生物仿制药竞争，第四季度在美国以外市场的净收入已大幅下跌17.5%，最终未站上200亿。

但好在艾伯维的肿瘤和丙肝业务增长强劲，及时撑住了局面。此外，艾伯维研发投入同比+106%，急于砸重金寻找新的重磅研发管线。

驱动力来源于

• 血液肿瘤业务大幅上涨

  靶向药物Imbruvica（$35.90亿，同比+39.5%）、白血病新药Venclexta（$3.44亿，同比+39.5%）；

  
  

• 针对6种基因型丙肝病毒感染的丙肝药物Maviret接棒Viekira，与吉利德、默沙东形成鼎足之势，2018年营收34.38亿美元，仅次于Humira、Imbruvica

2019新药上市

• 2018年12月，艾伯维分别向FDA和EMA提交JAK1选择性抑制剂Upadacitinib申请，用于治疗中度至重度类风湿性关节炎（RA）成人患者。

2018年制药营收（百万美元）：30025

2018年营收：+5%

研发费用：5178（占总营收12.6%，同比-13%）

2018年GSK营收$300.25亿，同比+5%，排名下滑3位。

2018年12月19日，GSK与辉瑞同时宣布将各自的健康药物业务合并为一家合资公司，以GSK Consumer Healthcare的名义全球独立运营，并计划3年内在英国上市。其中，GSK持股68%，辉瑞持股32%。2019年下半年预计完成交易。

驱动力来源于

• 处方药业务增长稳健，同比+2%

  得益于HIV药物dolutegravir系列产品+11%的增长，营收$61.87亿。

  
  

• 呼吸创新药

  Nucala是全球首个上市的IL-5单抗，用于治疗嗜酸性难治性哮喘，2018年营收$7.49亿，同比+37.6%；Ellipta系列产品整体+32.3%

  
  

• 疫苗业务增长强劲，同比+16%。

  带状疱疹疫苗Shingrix自上市以来就气势如虹，尤其是美国市场的强劲表现带动了疫苗板块的高速增长，此外，流感和肝炎疫苗得益于对手供应短缺一定程度上弥补了其他疫苗销量的下滑。

2019新药上市

• 2018年11月，欧洲药品管理局（EMA）人用医药产品委员会（CHMP）发布积极意见，推荐批准艾滋病新药Tivicay（dolutegravir，DTG）+拉米夫定（lamivudine，3TC）2药方案（2DR）的II类变更申请，2019年有望上市。

2018年制药营收（百万美元）：24556

2018年营收：+7%

研发费用：5734（占总营收14.3%）

2018年礼来继续保持高速增长，挺进一位，全年营收$245.6亿，2014年上市药物在2018年大都取得了长足增长，发力均衡，糖尿病、肿瘤、自身免疫疾病、偏头痛均有涉及。

驱动力来源于

• 糖尿病业务多款重磅药物取得高双位数增长

  GLP-1市场重磅产品Trulicity营收近$32亿，同比+58%，仿制药Basaglar营收$8.01亿，同比+85%；SGLT-2抑制剂类降糖药Jardiance营收6.58亿，同比+47%

2019新药上市

• 2019年1月，Emgality成为继诺华/安进和梯瓦之后在欧洲获批的第3款靶向CGRP的偏头痛药物。

2018年制药营收（百万美元）：23747

2018年营收：+4%

研发费用：3737（占总营收15.7%，同比+5%）

2018年，安进凭借$237.47亿营收，首次跻身全球TOP10，以微弱优势（186万美金）超越BMS（$M22561）上榜。净利润实现$83.94亿，同比+324.15%。

驱动力来源于

• 安进两款重磅产品销量稳定

  Neulastaa和Enbrel虽然遭遇仿制药挑战，业绩均有所下滑，但仍稳定在44亿以上，保持住基本盘。

  
  

• 心血管药物Repatha销量猛增，同比+72%，

  治疗具有高骨折风险的糖皮质激素诱导的骨质疏松症Prolia实现$22.91亿营收，同比+16%，多发性骨髓瘤药物kyprolis进过多年经营，终于达到销售预期，同比+16%。

2019新药上市

• 2018年7月，安进与优时比提交Romosozumab治疗伴骨折高风险绝经后女性骨质疏松症的BLA，目前正在接受美国和欧盟审查。

2019年伊始，各大药企便已经摩拳擦掌，出手阔绰，收购并购金额让人肾上腺激素飙升：

• 1月3日，BMS宣布$740亿收购新基，一举刷新武田$620亿收购夏尔的记录。

• 1月8日，武田宣布完成夏尔收购手续。武田药品工业公司社长克里斯托弗韦伯7日表示，收购欧洲制药巨头夏尔后的年销售额预计将达313亿美元！该预计金额甚至超过了第8名GSK2018年营收（$300.28亿）。

• 1月7日，礼来宣布以约80亿美元的现金收购已在纳斯达克上市的生物医药公司Loxo Oncology，加码治疗罕见基因突变引发肿瘤的靶向药物。

这意味着，2019年的全球制药企业TOP10将同时出现两家新晋制药巨鳄，大杀四方。BMS将重回榜单并大幅跃升，武田大概率的将首次进入榜单，但上榜企业也在积极收购布局，图谋更上一层楼。