72亿的DTP蛋糕，零售药房究竟该如何下口？
日期：2018/11/27
国内DTP药房市场现状
目前国内主要DTP药房主要分布在一二线城市，且以有批发业务的国企为主。国内在DTP方面做得较好的药房包括上药系旗下的康德乐和上海众协，华润系旗下的医保全新和苏州礼安，此外还有国大药房、柳州桂中、南京医药等。
2017年国内DTP药房销售总额约为72亿，在零售终端市场的份额较小，仅占零售终端的市场份额的2%。但是DTP药房市场规模在近几年保持较快的增长速度，2018年预计增速可以达到52%，未来有较好的发展前景。
处方外流已是大势所趋，DTP药房或将成为最大的受益者。数据显示，目前零售终端整体处方药和非处方大约各占一半，但在DTP药房里处方药占比近9成。此外，DTP药房化学药和生物制品占据大部分，中成药只占1成，这和DTP药房的产品构成有非常大的关系。
DTP药房药品生产企业的集中度高，并以外资企业主，这也说明了DTP药房目前以销售进口药为主。前十名企业总共占市场份额的52%。目前国内新药研发能力有限，国产新特药品种较少，国内研发能力和创新能力有待提高。
从品类结构来看，抗肿瘤和免疫调节剂是DTP药房的重要品类，其销售额占比可以达到56%。此外，零售终端的抗肿瘤和免疫调节剂品类的销售渠道以DTP药房为主，销售占比达到了62.2%，其他的院外渠道仅占37.8%。
DTP药房药品品牌集中度相对较高，TOP50大品牌当中有大约31个产品是抗肿瘤药物，其次是抗炎抗风湿药、血液和造血系统用药、免疫调节剂等。TOP50品牌产品中目前已经有28个产品可以报销医保，其中有13个产品是在2017年通过价格谈判进入医保，占据较高的比例。
部分产品进入医保以后在DTP药房的销售额呈现下滑的趋势，但大部分的产品销售额依然保持上升趋势。
DTP药房Top20品牌产品
数据来源：中康CMH
国内DTP药房的挑战
处方来源及验证处方的真实性
目前DTP药房面临最大的挑战就是处方来源问题，受利益驱使，医院处方外流缺乏有力政策的推动，DTP药房在处方源方面对药企和医院有一定的依赖性，处方来源也在一定程度上限制了DTP药房的发展。
此外，验证处方的真实性也是DTP药房所面临的挑战，目前缺乏药店审方流程的监管。国内建立处方流转信息平台建设刚起步，仅有部分城市试点，大部分地区处方真实性难以验证。验证处方的真实性并没有相对完善的行业标准，只能依赖药店药师和医师的专业性及自觉性。
医保目录不断调整，DTP药品是否会回流到医院？
2017年人社部印发了《关于将36种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》，部分高价药通过价格谈判进入医保。国家越来越重视消费者高价药的消费，所以未来会有更多的高价药进入医保。这部分药品目前是DTP药房主要品种的产品，未来会因进入医保这些产品院外渠道会越来越小吗？
DTP药房药品如何取得消费者的信任？
消费者对DTP药房的不信任主要表现在以下几方面：大部分的患者对药房的专业服务抱有怀疑态度；在药品零加成下，相同产品有可能出现院外药房价格比医院的高情况；消费者对院外药品了解不充分，院外购买渠道让消费者产生疑虑；患者使用药品决策权在于医生，医保药品消费者会更倾向于医院渠道。此外，医生对患者使用药品具有决策权，患者更信任医院销售的药品。因此，DTP药房要取得消费者的信任还有较多的障碍。
DTP药房仓储及冷链管理关乎药品流通环节的质量安全，药学服务关乎用药安全
这是来自于技术方面或者人才储备方面的挑战，目前恶性肿瘤用药及自身免疫性疾病用药大多是生物制剂，因此它对于仓储、冷链运输都有非常高的要求，药品流通方面的安全会牵涉到药品的质量安全。此外，DTP药房新特药医师和药师在药学服务方面担负重任，能够为患者提供专业的药学服务关乎患者的用药安全。
DTP药房在价值链条中处于被动的一环
在DTP药房的产业链中，由制药企业、药店、患者、支付方、医院、医生构成了闭环。在这个闭环链条里，制药企业拥有产品配置的主动权，药房则处于品类引进的被动方，这样的依从关系成为了当前限制DTP药房发展的原因之一。目前具备国有背景的医药批发企业下属DTP药房能够发展得较好的原因是自身拥有较多的供应商资源。
国内DTP药房的机遇
需求端——恶性肿瘤成为居民疾病死亡的首要疾病
从发病率来看，恶性肿瘤成为威胁国民健康的重要疾病， 2017年全国恶性肿瘤发病率为270.59 /10万，死亡率为163.83/10万。DTP药房的主要销售品种为肿瘤药，肿瘤疾病的高发为DTP药房的发展提供了新的机会。
需求端——消费者支付能力提高
目前基本医疗保障水平不断提高，大病医保范围也在不断扩大，预计2018年医保可实现全面覆盖。消费者可支配收入增加，尤其是非薪金收入增加，消费者在医疗保健方面的消费支出也不断增加。此外，慈善机构开展的赠药活动，以及进口药价格下降，这些因素都决定了患者在购买高价药方面的能力提高。
供给端——国际新药上市井喷，国内引进速度加快
在供给方面，2017年FDA批准的新特药数量快速增加，世界各国鼓励创新药的研发。我国也出台相应的政策来引进创新药，例如《药品境外检查规定（征求意见稿）》、《关于调整进口药品注册管理有关事项的决定》等政策。
国内研发管线中的产品将迎来密集上市期
2013年开始，我国创新药进入了快速增长期。相关数据显示，2013年的申报新药数量为68个，当年增长率74%；到2017年达到了175个，增长率为47%。目前国内处于临床阶段的1类新药达569个，预计2018-2020年期间，每年将有10-15个自主研发的新药获批上市。
DTP潜力药店资源，新特药店和医院店升级改造
目前全国新特药房1282家，医院周边店39847家，这些门店具备处相应的专业服务能力或者是在地理位置上具备优势，都是发展成为DTP药房的潜力门店。
信息来源：医药云端工作室
|
