英媒：外企在中国医械市场节节败退
日期：2018/6/5
英国《金融时报》 汤姆•汉考克 上海报道
在中国市场，全球最大一些医疗器械制造商的销售额一直以两位数的速度增长。中国已成为仅次于美国的全球最赚钱的医疗市场。但中国政府提振国内企业的计划，正在蚕食跨国公司在华的市场份额，而且分析师表示，这一趋势将会加速。
中信银行(Citic Bank)数据显示，中国医疗器械市场规模达4620亿元人民币（合740亿美元），且以每年20%的速度增长，推动这一趋势的是日益富裕但快速老龄化的人口，以及政府加大的医疗支出。
去年，中国进口了逾200亿美元高端医疗器械，强生(Johnson & Johnson)、飞利浦(Philips)、西门子(Siemens)、通用电气(General Electric)等外企主导了其中高技术器械的销售。强生表示，其在华医疗器械销售去年增长了两位数。
但北京方面已明确表示有意改变这一状况。
根据《中国制造2025》倡议，中国政府希望到2020年将国产医疗器械在医院的使用比例提高至50%，到2025年提高至70%。目前，中国正寻求打造能够占领出口市场的“国家冠军企业”。
此番努力加剧了中国与发达国家之间的贸易紧张，美国和欧洲官员都表示这将威胁到他们国家在先进制造业方面的优势。
英国《金融时报》看到的多份政府通告显示，上述计划正在强力推进。去年9月，有四川官员表示，医院在从呼吸机到PET-CT扫描仪的15个类别中只能使用国产器械。
尽管带有保护主义色彩，但这些措施是世界贸易组织(WTO)规则允许的，因为中国不是涵盖国营医院的《政府采购协议》(Government Procurement Agreement)的签字国。
由于国产器械一般都较便宜，所以此举部分是为了削减成本，官员们手中的“武器”是国家医保基金。国家医保基金覆盖的医疗费用比例越来越高。
上述措施导致了心脏手术使用的支架等器械的市场迅速转向国产，如今这一市场由本土公司主导。四川的医生李强（音译）表示：“进口支架医保无法报销。所以我们使用国产的。”
波士顿咨询公司(Boston Consulting)合伙人罗英表示，过去五年，跨国公司在中国骨科植入器材市场的份额已从80%降至不足50%。她补充称：“随着中国企业的研发和商业能力变得越来越强，它们不断地在更多医疗器械领域赢得份额。”
麦肯锡(McKinsey)合伙人弗洛里安•特恩(Florian Then)表示，医疗器械“依然是很多跨国企业正以两位数增长的一块市场……当地企业的增长速度更快”。
但他认为，由于中国寻求更多地使用国产器械，如果跨国企业的产品是在中国当地生产的，它们也可能会被纳入到政府采购范围内。
特恩表示：“显然政府鼓励本地生产。政府鼓励跨国企业转变商业模式，把价值链放在中国本地。如果你想要合拍，你就应该认真考虑本地化战略。”
比如，强生在中国有两个生产基地，并且正在建设第三个。
成立于1991年、总部位于深圳的迈瑞医疗(Mindray)就是一家受益于上述政策导向的中国企业。2015年第三季度，迈瑞的净收入为3.27亿美元。后来，迈瑞从纳斯达克(Nasdaq)退市，寻求回到国内上市以获得更高的估值。
迈瑞称，过去十年其将收入的约10%投入到研发中，并在2008年斥资2亿美元收购美国企业Datascope的病患监护业务，这使其成为以销售额计全球市场上这类医疗器械的第三大供应商。
“趋势是国内企业赢得更大的市场份额，国内产品变得越来越好。”迈瑞医疗总裁成明和说。迈瑞在超声成像市场的份额已经提高至10%，排在通用电气和飞利浦之后。
他表示政府的本地化努力是“有益的”，但他补充称，“不可能完全只购买国内产品。很多产品在中国依然生产不出来。”
但这阻止不了中国企业努力追求应用最尖端科技的产品。根据中信银行的数据，上海联影医疗科技(United Imaging)在上海CT/MRI脑部扫描市场的份额，从2011年的1%增长到2016年的11%。在去年的一轮融资后，该公司的估值达到50亿美元。
成明和表示，迈瑞正进军内窥镜器械等领域。“我们才刚起步。在中国，国际企业的呼吸机的市场份额应该会降低。”
多名分析师一致认为，战斗将围绕高端器械展开。“重点是诊断机等医院使用的大型器械。”咨询公司Trivium China的Ether Yin表示，“一旦中国企业可以生产这类器械，医院就会换用它们的。”
Wang Xueqiao补充报道
译者/何黎
信息来源：万英会
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