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2012-2013年上市制药企业并购总结

日期:2013/6/9

 2012-20134月,148家医药板块上市公司中,共有54家发生了药企并购案,占36.4%;共发生的并购金额约为102.5亿元(不计换股),涉及并购案约65件,平均每案约1.577亿元。

201220134月上市制药企业并购的几种模式

1、现金收购股权;

2、发行股份购买资产;

3、增资控股;

4、间接收购;

5、换股吸收合并;

6、对赌协议;

7、增资,超过部分计入资本公积;

8、部分现金收购有形、无形资产,其余部分用以销售提成方式支付;

9、海外收购;

10、收购部分股权再增资;

11、增资后,再收购股权;

12、合资设立公司。

20122013年上市制药企业并购总结表

年度

收购方

被收购方

金额

备注

2013

海南海药

中国抗体制药有限公司

990万美元

收购Creator Investment Limited , Good CatchInvestment

s Limited持有的40%股权

2013

待定

西南合成

未定

以公开征集方式协议转让北大国际医院集团直接持有的和通过全资子公司西南合成医药集团有限公司持有的本公司股份.  本次拟转让的本公司股份合计不超过7,000万股,占总股本的11.75%以下。

2013

华润三九

桂林天和药业

5.831亿元

收购桂林天和药业股份有限公司97. 18%的股份

2013

华邦颖泰

杭州庆丰公司

1.045亿元

收购杭州手工社持有杭州庆丰34. 79%的股权

2013

广东嘉应制药

湖南金沙药业

发行股份

发行股份购买资产(发行股份购买的资产为药大控股,长沙大邦,颜振基等分别持有的金沙药业股份,完成后持有100%股权

2013

东诚生化

烟台大洋制药

拟收购况代武等2个自然人持有的80%股权。

2013

香雪制药

湖南春光九汇现代中药

1500万元

收购上海御景投资管理有限公司持有的7.98%股权

2013

香雪制药

山西新亿群药业

2600万元

增资控股后,占山西新亿群52%股权

2013

武汉人福医药

武汉中原瑞德生物制品

5250万元

受让樊绍文所持有的"中原瑞德"15%的股权

2013

复星医药

湖南洞庭药业

5.8612亿元

同意公司分别以人民币45,  658万元和人民币12,954万元向江苏同禾,淮安天元受让"洞庭药业"61. 941%和15.836%的股份,转让完成后, 公司将合计持有85,604,230股洞庭药业股份,占其全部注册资本的77.777%。

2013

联环药业

扬州制药

4867万元

购买扬州制药有限公司100%股权

2013

上海现代制药

武汉中联药业

――

拟收购武汉中联药业集团股份有限公司86. 86%股权

2013

上海现代制药

国药集团川抗制药

――

拟收购国药集团川抗制药有限公司72%股权

2013

益佰制药

贵州百祥制药

2.5亿元

收购宏海控股持有的100%的股权

2013

浙江佐力药业

康恩贝

――

同意公司在2013年度内继续减持出售所持有的浙江佐力药业股份有限公司不超过700万股(含700万股, 占该公司总股本4. 86%)的股票。

2013

待定

新疆奇康哈博维药公司

――

南京医药同意通过公开挂牌方式转让新疆奇康哈博维药有限公司12.63%股权

2013

上海医药

正大青春宝

4. 444亿元

收购正大青春宝职工持股会所持正大青春宝药业有限公司20%股权

2012

海南海药

重庆天地药业

5248万元

收购南方同正持有的7. 35%股权

2012

海南汉森

南岳制药

1.821亿元

收购紫光古汉所的36%股权

2012

辽宁方大集团

东北制药

2.78亿元

收购东北制药集团所持有的10%股权

2012

徐茶根等4个自然人

江西仁翔药业

2916万元

收购江西仁和药业所持有的51%股权

2012

新华制药

山东天达生物制药

2200万元

收购朱珍花等2人所持的100%股权

2012

金陵药业

鼓楼仪征医院

1.229亿元

收购王顶贤持有的鼓楼仪征医院68. 33%股权

2012

华创投资

华东医药

5645万元

华创投资对远大集团单方增资,占远大集团注册资本总额2%,增资完成后华创投资将持有远大集团51%的股权(华创投资现持有远大集团49%股权,远大集团持有华东医药35. 5%股权),并成为远大集团的控股股东,导致对华东医药的间接收购。

2012

华润三九

山东三九药业

1.33亿元

收购山东枣庄中药厂持有的山东三九45%股权

2012

华润三九

广东顺峰药业

6.0亿元

收购原股东所持有的100%股权

2012

华润三九

本溪三药,合肥神鹿,双鹤高科,北京北贸

4.0428亿元

收购北京医药集团有限责任公司持有的四家公司100%股权

2012

浙江新和成

山东海恒化学

6097万元

收购山东和能电力设备公司持有的90%的股权

2012

华邦颖泰

李跃亨等3位自然人

540万元

收购李跃亨等3位自然人持有的100%股权

2012

华邦颖泰

颖泰嘉和科技

――

换股吸收合并

2012

京新药业

北京顺达四海生物药业

4000万元

收购目标资产(该目标资产包括设备类固定资产和无形资产--"地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术")

2012

双鹭药业

福尔生物制药

9000万元

以3. 0元/股认购福尔生物3,000万股,占福尔生物总股份的18%。对赌协议。

2012

海翔药业

苏州市第四制药厂

1.2亿元

拟以人民币1. 2亿元对苏州四药进行增资,其中2100万元作为注册资本,超过部分计入资本公积. 增资完成后,公司取得苏州四药70%股权,成为其控股股东

2012

独一味

四川奇力制药

6500万元

收购四川融力河实业开发公司所持有的四川奇力制药有限公司80%股权

2012

众生药业

广东八达制药

6000万元

收购八达制药拥有的与药品生产相关资产,资产直接交易金额为人民币1,800万元,未来12年以销售提成方式支付的最低金额为人民币3,080万元。

2012

南通精华制药

大丰兄弟制药

997万元

收购兄弟科技股份有限公司持有的兄弟制药的100%股权

2012

南通精华制药

森萱化工

5480万元

收购泰兴市森萱柒号商务会所有限公司持有的森萱化工的51%股权

2012

浙江亚太药业

浙江泰司特生物技术

1913万元

收购新昌县咖华商贸有限公司所持有的100%的股权

2012

贵州信邦制药

江苏健民制药

5721万元

收购东方生物持有的江苏健民制药有限公司76. 28%的股

2012

天津力生制药

天津市中央药业

5.01亿元

收购天津医药集团持有的天津中央药业49% 股权和天津中新药业所持有的中央药业51%股权

2012

科伦药业

君国际医药

4.26亿元

分别以港币5. 25亿元的价格受让君联实业有限公司和中华药业有限公司各自持有"利君国际"的1. 8亿股股份,转让完成后,公司将通过科伦国际持有利君国际合计3 .6亿股股份, 持股数量约占利君国际已公开发行股份总数的12. 2870%.

2012

贵州百灵

和仁堂药业

3400万元

收购郭宗华持有和仁堂40%股权

2012

誉衡药业

广州市新花城生物

3380万元

收购新花城40%股权

2012

天津红日药业

北京康仁堂药业

9869万元

增资控股

2012

福瑞股份

法国BioLiveScale公司

80万欧元

收购法国BioLiveScale公司100%股权

2012

华仁药业

山东洁晶药业

1. 33亿元

收购洁晶集团持有的70%的股权

2012

沃森生物

上海泽润生物科技

3.1亿元

沃森生物共出资3. 1亿元人民币现金, 其中1.31亿元作为受让43. 67%股权的认购款; 1.79亿元人民币为第二阶段增资之价款,上述股权转让及增资完成后, 甲方拥有58.09%股权

2012

云南沃森生物

河北大安制药

5.29亿元

受让四川 方向药业和成都镇泰投资有限公司合计持有的河北大安制药有限公司55%的股权

2012

云南沃森生物

上海丰茂生物技术

1.02亿元

增资控股,增资完成后,持有上海丰茂51%股权

2012

福安药业

广安凯特医药化工

2280万元

收购朱庆华等5名自然人所持有的广安凯特19%股权

2012

舒泰神

北京诺维康医药科技

4500万元

收购原股东100%股权

2012

舒泰神

湖南中威制药

500万元

增资,本次增资完成后公司对湖南中威制药有限公司的持股比例增加到30%。

2012

新宝源制药

山西仟源制药

9200万元

收购资产(包括但不限于厂房,机器设备,专有技术),资质以及相关人员

2012

仟源制药

浙江海力生制药

1.65亿元

收购浙江海力生制药有限公司60%股权

2012

常山药业

常州泰康制药

7922万元

收购常州诺金投资有限公司所持74. 18%的股权

2012

江西博雅生物

浙江海康生物制品

1.156亿元

购买海螺集团所持有的海康生物68%的股权

2012

双鹤药业

河南双鹤华利药业

1.097亿元

收购河南华利制药股份有限公司持有的河南双鹤华利药业有限公司100%的股权

2012

双鹤药业

上海长征富民金山制药

9205万元

收购华润北药投资持有的上海长征富民金山制药有限公司96. 296%的股权。

2012

天美健兰顿生物

吴中大自然生物

1350万元

收购江苏吴中所持60%股权

2012

中国医药保健品公司

河南天方药业

――

换股吸收合并,并注销天方药业

2012

海正药业

辉瑞卢森堡公司

――

合资成立海正辉瑞制药有限公司,注册资金2.5亿美元

2012

上海现代制药

焦作容生制药

2.1亿元

由现代制药向容生制药增资人民币2. 1亿元,持有其70%股权

2012

千金药业

湖南协力药业

2592万元

出资2592万元受让自然人汤永乔五人持有的湖南协力药业有限公司32%股权

2012

康恩贝

云南希陶绿色药业

1.1686亿元

购买张鸿书等2人所持30. 42%股权

2012

康恩贝

内蒙古伊泰药业

2.0亿元

受让"伊泰煤炭公司"持有的88%股权

2012

康恩贝

四川辉阳生命工程股份有限公司

6585万元

出资人民币1,812.86万元,以增资方式取得四川辉阳公司18.13%股份; 拟出资美元456.472万元,以增资方式投资取得远东实验室公司18.13%股权;关联单位云南希康生物科技有限公司(以下简称"希康生物公司")出资人民币765.64万元,通过增资方式投资取得四川辉阳公司7.65%股份; 出资美元192.787万元,通过增资方式取得远东实验室公司7. 65%股权。

2012

康恩贝

云南雄业制药

6505万元

通过先行向云南雄业制药有限公司增资4, 958万元获得其72. 91%股权,增资完成后再以1,547万元受让原股东雄业集团公司所持的11. 09%股权的方式,最终取得雄业制药公司84%的股权

2012

益佰制药

爱德药业(北京)公司

5600万元

受让爱德药业(北京)有限公司80%的股权

2012

永生投资

贵州神奇药业

12.50832亿元

购买神奇集团,  迈吉斯和神奇星岛合计所持100%股份

2012

永生投资

贵州柏强制药

7.505亿元

购买新柏强和柏康强合计持有的柏强制药100%股份

2012

南京医药国际健康产业、北京然厚投资

南京恒生制药

3693万元

南京医药向2家公司转让所持100%股权

2012

鲁抗医药

青海大地药业

4200万元

收购深圳市宇宏投资集团有限公司的所持70%股权

2012

华北制药

奥奇德药业

8750万元

受让印度奥奇德化学制药有限公司所持有的华北制药奥奇德药业有限公司的全部50%股权

2012

上海医药

常州康丽制药

3.0亿元

收购常州康丽制药有限公司100%股权

2012

四川方向药业

倍特药业

7230万元

收购高新发展所持倍特药业资产

 

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